Com um valor de US$ 60 bilhões, a GTF, uma das seis maiores produtoras de carne de frango do Brasil e uma das dez maiores exportadores de proteínas, anunciou a conclusão da primeira captação internacional e parceria com o Citi.

Em 2024, após alcançar R$ 4 bilhões em faturamento, a GTF lançou um plano estratégico com metas até 2026, que prevê atingir R$ 5 bilhões em receita, além de uma expansão projetada para alcançar R$ 10 bilhões nos próximos sete anos.

De acordo com a nota da empresa, a operação tem prazo de cinco anos e foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais.

“A captação foi estruturada como uma operação sindicalizada, com participação do Citi e de bancos da América do Sul e da América Central, reforçando o posicionamento da GTF entre companhias capazes de atrair parceiros financeiros de relevância internacional”, informou a empresa em nota.

De acordo com o Head do Citi Commercial Bank para o Brasil e América Latina, André Cury, a operação reforça o relacionamento do Citi com o setor agro brasileiro e estratégia de expansão de nosso Commercial Banking no país. “Estamos em um bom momento de liquidez internacional, com estrangeiros interessados no Brasil, o que resultou em uma captação bem-sucedida da GTF para seu crescimento futuro”, informou Cury.

A GTF ainda destacou que o foco da captação está em investimentos voltados à melhoria do mix de produtos, ao fortalecimento da cadeia produtiva e à ampliação das exportações, agregando valor à operação e aumentando a competitividade no mercado.

Segundo o vice-presidente da GTF, Vinicius Gonçalves, destacou que essa é primeira captação internacional representa um marco importante para a GTF. “Nos últimos anos, a companhia avançou de forma consistente na consolidação de sua estrutura financeira, com operações relevantes no mercado de capitais e, mais recentemente, a conclusão do nosso segundo CRA, no valor de R$ 375 milhões”, informou.